邀请函近60家私人家族办公室云集海口，资本市场大咖亲临现场，实景剖析美国大选后的投资环境

地点：海南?海口

时间：11.27-28

主办：惠裕全球家族智库

联合主办：中航信托

技术支持伙伴：安永EY

学术支持伙伴：中欧家族传承研究中心

新经济家族办公室伙伴：华港财富

研究机构伙伴：Campden Wealth

协同支持：女性家族club百俪汇、空中商学院

联合协办： 中信理财、南方基金、易方达基金、 China、AWSG爱保信控股集团、和丰家族办公室、汉景汇信家族办公室、博信家族办公室、赤兔咨询、新加坡未来家族办公室、国安信银家族办公室、京华世家家族办公室

慈善协助： 善谷慈善永续生命基金、善加咨询

媒体支持：《家族办公室》杂志、《家族办公室商业评论》、Family Office News、惠裕全球家族智库官微

友情赞助：开山酒业、卡慕酒业

9:00-9:30联合主办方主题致辞：

惠裕全球家族智库创始人、《家族办公室》杂志总编辑 范晓曼

海南省金融局 （TBC）

海口市龙华区区长 邓立松

9:30-10:10  主题演讲：美国大选后，国际政经变局中的企业家投资大局观

演讲者：水皮  著名财经评论人、《水皮杂谈》总编辑

看宏观，思考历史拐点中家族财富的应对策略，寻找新的商业机会，同时提前布局风险防范体系。特别是美国大选后，中美关系也将进入新的历史时期，如何厘清并建立更强的家族投资格局，是一门学问。

10:10 -10:40 主题演讲：发现价值投资是企业家该有的独特视角

演讲者：龚虹嘉 知名科技投资人、海康威视大股东(TBD）

10:40-11:00 主题演讲：以国际视角观察全球离岸中心FO政策

演讲者：安永EY大中华区私人客户和家族企业服务主管合伙人 邓师乔

海南自由贸易港的新型跨境投资政策的出台及人才的优惠政策，理所当然地吸引了家族资本的目光，针对性地比对新加坡、香港家族办公室于家族基金的特殊政策，以国际税务统筹视角给出资产保护结构的观察意见是十分必要的。

11:00-11：50圆桌讨论：创造海南离岸中心国际家族资本融合

主持人：离岸中心实务专家、中国人民大学汉青学院特聘教授郭升玺

安永EY大中华区私人客户和家族企业服务主管合伙人 邓师乔

私人家族企业及FO新掌门

私人家族企业及FO新掌门

11:50-12:00中国首个家族办公室零碳会议授牌仪式（Award of Zero Carbon）

12:00-13:00 午餐会

13:00-13:15 《 2020年中国家族办公室CIO首席投资官调研报告》抢先披露

发布者：惠裕全球家族智库创始人 范晓曼

神秘的中国私人家族办公室一向行事低调，家族首席投资官(CIO)更是外人难窥其全貌。家族首席投资官因为每个家族的目标、投资规模、复杂程度等不同而显示出很大的投资差异。由惠裕全球家族智库资产研究院联合歌斐家族办公室，通过近3个月对50家CIO们的充分调研和访谈，旨在调查目前国内家族办公室市场CIO首席投资官的发展情况，了解国内典型家族办公室的资产配置模式及发展状态，探索家族办公室投资官的评价标准以及可借鉴的外包模式。

13:15-13:45 对话家族CIO与OCIO外包投资官的遴选价值

主持人：惠裕全球家族智库创始人 范晓曼

歌斐资产合伙人 家族办公室创始人 殷哲

私人家族企业及FO新掌门

私人家族企业及FO新掌门

13:45-14:15主题演讲：《四维下的家族财富管理》

演讲者：中航信托副总裁 范华

14:15 -14:35 主题演讲：《私人家族办公室资产服务盲点》

中信理财高管（TBC）

14:40-15:20圆桌讨论：新经济新掌门家族办公室的必要策略

目前， 新贵家族财富积累的速度突破以往，规模已经不可小觑，家族办公室服务升级需求较强；创建新企业始否是新掌门创建家族办公室趋势？家族办公室如何建立内部团队来进行直接投资并控制风险？如何吸引保留和奖励专业人才？

主持人：惠裕全球家族智库创始人 范晓曼

私人家族企业及FO新掌门

私人家族企业及FO新掌门

私人家族企业及FO新掌门

15:20-15:50海南自贸港跨境资本最新政策专场解读

海南自由贸易港出台的一系列QDLP(合格境内有限合伙企业)QFLP（合格境外有限合伙企业）跨境投资以及税收优惠政策，对落地家族产业以及家族办公室有着极强的吸引力；海南自贸港能否比肩新加坡和香港，成为下一个特殊资本离岸中心，吸引全球家族资本以“国际双循环”为抓手，做大做强，是值得探讨的重要话题。

海南省金融局相关负责人

金募通联合创始人/私募基金运营专家 纵蕾影

15:50-16:20 圆桌论坛：SFO是小型机构投资者，该如何培养纪律？

主持人：富煜亚洲总裁 姒亭佑

私人家族企业及FO新掌门

私人家族企业及FO新掌门

私人家族企业及FO新掌门

16:20-16:30主题演讲：数字信托与私人家族办公室的应用场景

演讲者：AWSG爱保信控股集团（TBC）

16:30-18:30 （Campden Wealth）欧洲家族在线分享

主题演讲：私人家族办公室的全球化投资趋势

演讲者：Campden Wealth亚太区总裁 Nick Hayward

首家有报告显示，超过半数的家族办公室在3月-5月重新调整了投资组合，超过半数的家族仍密切参与战略资产配置，超过2/3的家族办公室将私募股权视为推动回报的关键因素，尽管当前受益人是60后和70后，但1/3左右的家族办公室还没有继任计划，39%的家族办公室打算在五年内以可持续的方式配置大部分投资组合，并将目光瞄准在更容易的排除法投资策略上，在评估影响力投资时，43%的家族办公室仍然优先考虑投资业绩，并将投资回报率列为三大业绩指标之一。

演讲者：Jamie Cayzer Colvin, Caledonia Investments （英国家族成员)

 一个家族是否能实现多代传承决定于家族如何应对长期风险，有数据表明，仅有不到10%能够传承到第三代，这是家族面临的最大挑战。或许，这些问题也是中国家族必须思考的问题，第一代如何开始管理家族风险、多代财富管理与传承、家族价值观和文化、家族沟通的必要性、家族慈善管理及规划、继任规划的不同场景、如何甄别并雇用第三方专业人士与管理层。希望这些话题可以从老牌家族在线分享中获得更大收获。

演讲者：Cyrille Camus (卡慕干邑世家第五代掌门人)

Camus卡慕世家，全球最大的，唯一完全有家族掌控的独立干邑世家。卡慕世家始创于1863年，迄今已传承五代。150年，五代人始终尊重恪守干邑的传统，是全球最大的，唯一完全有家族掌控的独立干邑世家。卡慕干邑世家第五代掌门人Cyrille Camus将亲临现场讲述五代世家的传承密码。

19:00-20:30家族慈善鸡尾酒会

家族慈善捐赠与慈善基金会、慈善信托的结合，在中国逐渐走向成熟，特别是疫情之后，家族对于医疗健康永续生命的慈善投入加大了许多，对于家族来说，如何能在更有效的早期医疗项目里投入的更有效，影响力投资收益能更有保障，同时能将慈善项目管理的井井有条，都是需要思考并落实的问题。

19:00-19:30 圆桌讨论：家族慈善管理绕不过去的“坎”

19:30-20:30 慈善晚宴

为加强私人家族办公室圈层互动、家族资本与头部GP之间的有效交流，峰会特别安排了“FACE-FACE家族会客厅”，分成两个闭门分论坛，参加者均为家族成员或私人家族办公室高管，以及知名投资人，时长为1小时。中国家族间可以彼此发出邀请；中国家族与知名投资人之间也可互相选择。

“FACE-FACE家族会客厅”1（家族Co-Investing共投）

“FACE-FACE家族会客厅”2（ 家族直投与GP选择）

9:00-9:20主题致辞：联合主办方

9:20-9:30观察者眼中的中国FO：家族办公室行业关键里程碑（视频回顾）

历经8年的选择与发展，中国家族办公室逐渐成了不可忽视的机构投资者力量，它不再晦涩懵懂，市场力量逐渐清晰，早期无知无畏试探者，逐渐演变成两种结局，迈不过FO高门槛的慢慢遁于消失，坚守专业及耐得住寂寞者，开始尝到了盈利的喜果，被行业所认可的寡头者浮出水面，给与后进者期待的想象，进入2020年，实力派观望者及金融机构FO逐渐缕清思路，正以“锦鲤”之势，跃入池中，大戏即将拉开帷幕，家族办公室的Red Flag究竟插在哪里？

9:30-10:00 TEDx学术?FO大咖speech

学术永远都会走在行业的前面，北派及南派的学术机构风格虽有不同，但在FO行业发展的调性上有着不可低估的作用，为政策及话语权的引领需要投入更多的热忱，正因为FO的不成熟，学术机构才更重要。

演讲者：清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任

高皓博士（TBC）

10:00-11:00 TEDx开拓?FO大咖speech

中国FO发展过程中，不乏探路者，这五年的尝试与创新，对家族客户的深度与理解，服务过程中的无奈与纠结，以及盼到光明时的专业坚持，或许能从他们的口中得知更多。

演讲者：和丰家族办公室首席家族（企业）治理专家 张钧

中国人民大学汉青学院特聘教授 郭升玺

11:00-12:00 TEDx实践?FO大咖speech

在FOTT观察者眼中的五年，有创新力的实践者不乏机构，在这个环节里，希望能充分展示实践者在家族服务过程中如何克服重重困难，在顶着缺少相关政策支持、本土化实操样本、人才窘境、买方顾问理念差异等前提下，为行业突破做出了贡献，酸甜苦辣，这个演讲里最能诠释。

磐合家族办公室创始人 颜怀江（TBC）

和祺家族办公室联合创始人 Phoebe Chen

12:00-12:30 圆桌：FO“爬坡”的这5年，都经历了什么

主持人：民生信托家族信托总部副总裁 李可辉

德裕世家家族办公室创始人 张咏

平安银行家族办公室总监林宥任 

磐合家族办公室创始人 颜怀江（TBC）

和丰家族办公室投资副总监 刘洋

12:30-13:30午餐会

13:30-14:00海南自贸港跨境资本最新政策专场解读

海南自由贸易港出台的一系列QDLP(合格境内有限合伙企业)QFLP（合格境外有限合伙企业）跨境投资以及税收优惠政策，对落地家族产业以及家族办公室有着极强的吸引力；海南自贸港能否比肩新加坡和香港，成为下一个特殊资本离岸中心，吸引全球家族资本以“国际双循环”为抓手，做大做强，是值得探讨的重要话题。

海南省金融局相关负责人

中翰税务集团合伙人，润吉研究院特邀顾问

13:30-14:30 TEDx创新?大咖speech

家族办公室服务的机构力量，已经呈现出很强的品牌及竞争差异化，多家族办公室“寡头式”发展、私人多家族办公室“异军突起”、头部金融机构的增值服务显著提升，三种力量的“胶着”状态，迫使家族服务机构在各自的定位上，既要有清晰的逻辑和服务思维，又要有差异化策略。

演讲者： 中金环球家族办公室负责人刘蔓

中航信托总经理助理、鲲鹏家办负责人 姜燕

14:30-15:30 圆桌：创新突破与追求规模，如何避免“埋雷”？

在家族办公室服务及家族信托实施的过程中，往往是需求推动着行业做创新的尝试，家族信托规模增速快已经突破了千亿大关，保险金信托、不动产信托、股权信托的机构创新源源不断，有些做法可能有些“灰度”，从长远来看，规避实操风险，真正起到服务信托的本源效应是眼下不可回避的事实。

主持人：泓湖百世全球家族办公室董事长 康朝锋

国投泰康家族办公室高管（TBC）

安永家族企业与家族办公室业务合伙人 陈楚凡

中粮信托家族办公室事业部部门负责人 吴海波

京华世家家族办公室联合创始人 李南

15:30-16:30 海南当守正咨询管理有限公司成立暨保护人协会倡导发起仪式

演讲者：中国政法大学民商经济法学院教授赵廉慧(10分钟左右)

圆桌讨论：《家族信托保护人，最该有的样子是什么！》

主持人：德和衡律师事务所合伙人、润吉研究院家族法律研究员 田小皖  

中国政法大学民商经济法学院教授赵廉慧

北京国际信托有限公司家族信托与慈善信托三部总经理程丽君

蓝宝悦银家族办公室 董竹筠

北京德和衡律师事务所律师 润吉研究院家族财税研究员 张妍

16:30-17:10 TEDx差异行业大咖speech

演讲者：AWSG爱保信控股集团高管（TBC）

圆桌主持人：惠裕全球家族智库合伙人 何菁菁

新加坡未来家族办公室创始合伙人 乔靖

圆和医疗董事长 白桦

赤兔咨询联合创始人 蒋航天

彤杉家族办公室创始人 沈哲秀

17:50-17:35TEDx守望行业大咖speech

从全球成熟市场发展来看，家族在传承及家族办公室建设方面都会经历共有的特点和必要的困扰，继承者与家族老臣CIO之间无形的“较量”、家族办公室架构的本地化等等都是该思考的话题。国外家办对本土家办在能力、理念和制度上有哪些借鉴？家族办公室的服务模式、业态搭建，以及如何构建人才、服务、产品等方面的护城河？

演讲者：安澜资本创始人 何文迪

主持人：中航信托财富管理总部负责人、首席家族信托规划师孟昊桀

民生银行私人银行副总裁 李文

博信家族办公室创始人

斐石家族办公室蒋竞（TBC）

17:35-18:30圆桌：中国家族办公室，外包投资官秩序该如何建立

 家族首席投资官是家族办公室里公认的最核心的人物之一，通常在家族办公室承担着组织和管理家族投资，实现家族资产保值增值的重要任务，家族首席投资官的标准因为每个家族的目标、投资规模、复杂程度等不同而有很大的差异，特别对于新组建的私人家族办公室，如何甄选适合的外包投资官，家族CIO该如何选择与依赖OCIO外包投资官，有哪些可供选择以及是否已经建立了标准，对我们来说，都是很好的课题。

主持人：Cambridge Assoiates Judy.Z （TBC）

南方基金副总经理（TBC）

易方达基金副总裁 范岳

中信理财子公司 （TBC）

新加坡主网资本合伙人  朱俊

18:35-19:00 中国家族管理领袖TOP50 颁奖盛典